
企業(yè)IPO的上市保薦與證券承銷,上市公司再融資的上市保薦和承銷,以及以上市為目的的企業(yè)重組改制財務(wù)顧問與上市前輔導(dǎo)。
上市公司兼并收購、資產(chǎn)重組,非上市公司兼并收購、非改制類重大資產(chǎn)重組以及企業(yè)估值等業(yè)務(wù)。
定向發(fā)行股票融資為廣大中小微企業(yè)提供了一條新的融資途徑,并已成為新三板掛牌公司最重要的融資方式。本公司有著成熟的定增運(yùn)作機(jī)制,并與各投資機(jī)構(gòu)保持著密切的交流與合作關(guān)系,是企業(yè)與投資者之間對接的平臺與通道。另外,秉承“投行投資化,投資投行化”的發(fā)展理念,本公司已設(shè)立三只新三板基金將助力企業(yè)的起步與騰飛,實(shí)現(xiàn)共贏。
企業(yè)IPO的上市保薦與證券承銷,上市公司再融資的上市保薦和承銷,以及以上市為目的的企業(yè)重組改制財務(wù)顧問與上市前輔導(dǎo)。
公司治理顧問,上市公司信息披露及投資者關(guān)系維護(hù),政府及其下屬重點(diǎn)企業(yè)的財務(wù)顧問,管理層持股、股權(quán)激勵方案設(shè)計(jì)與咨詢,企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、區(qū)域產(chǎn)業(yè)整合及行業(yè)規(guī)劃與重組顧問。
介紹企業(yè)與國際風(fēng)險投資或國內(nèi)私募投資者對接。
推薦企業(yè)在代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌上市以及新三板市場做市業(yè)務(wù)。
先后在證券時報主辦的“中國區(qū)優(yōu)秀投行評選”中獲得“最具成長性債券承銷商”獎項(xiàng)以及理財周報主辦的“金方向獎”中獲得“中國最佳新銳投行”、“中國券商投行先生”、“中國最佳股權(quán)融資投行”、“最佳保薦代表人”等獎項(xiàng)
成功完成怡亞通、通產(chǎn)麗星、特發(fā)信息、新華醫(yī)療、內(nèi)蒙國美、盛屯礦業(yè)、正和股份、新疆天宏、華誼嘉信、東莞御景灣、捷世智通、大洼城投債、常州機(jī)場、能為科技、新民科技、春秋淹城、深深寶、恒順達(dá)、華電福新、鹽湖股份、東飛馬佐里、盛屯礦業(yè)及海吉星等上市公司非公開發(fā)行、重大資產(chǎn)重組、企業(yè)債、公司債、私募債及新三板業(yè)務(wù)
被深圳證券交易所授予“2011年保薦工作最佳進(jìn)步獎”、環(huán)旭電子IPO項(xiàng)目被證券時報評為“2012中國區(qū)優(yōu)秀投行最佳IPO項(xiàng)目”、拓爾思項(xiàng)目及河北鋼鐵項(xiàng)目分別在第六屆新財富中國最佳投行評選中,榮獲最佳創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目獎及最佳增發(fā)項(xiàng)目獎、被理財周報評為“中國券商最具發(fā)展?jié)摿ν顿Y銀行”
成功完成康辰亞奧、環(huán)旭電子、華北制藥、內(nèi)蒙華電、國電電力、華能新能源、青松建化、武進(jìn)廣投、春秋淹城等新三板、主板、非公開發(fā)行、公司債、企業(yè)債及中小企業(yè)私募債項(xiàng)目
成功完成天一眾合、拓爾思、巨龍管業(yè)、匯冠股份、河北鋼鐵等一批新三板、創(chuàng)業(yè)板、中小板 IPO、非公開發(fā)行項(xiàng)目
成功完成主承銷4家(含債券),其中以超額認(rèn)購、大幅超出底價的理想價格完成桂東電力非公開發(fā)行 主承銷工作
成功完成航天科工等7個財務(wù)顧問項(xiàng)目
成功完成誠志股份再融資項(xiàng)目
成功完成大龍地產(chǎn)非公開發(fā)行項(xiàng)目
主承銷金額在全國券商排名第14位、成功完成 6 家股改項(xiàng)目和泛海建設(shè)非公開發(fā)行項(xiàng)目
權(quán)分置改革項(xiàng)目全部通過,企業(yè)債承銷業(yè)務(wù)名列前茅
IPO 主承銷金額全國排名第2
股票主承銷家數(shù)全國排名第3

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