2022年5月20日,由長(zhǎng)城證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的華能集團(tuán)交易所首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券成功發(fā)行,發(fā)行總規(guī)模為20億元,主體/債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為AAA/AAA,分兩個(gè)品種發(fā)行。品種一:期限3+N,發(fā)行規(guī)模為7億元,票面利率為2.94%;品種二:期限5+N,發(fā)行規(guī)模為13億元,票面利率為3.38%。

低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券的募集資金用于償還公司本部及下屬公司到期債務(wù),補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,優(yōu)化公司債務(wù)融資結(jié)構(gòu),保障公司低碳清潔轉(zhuǎn)型。債券設(shè)置了票面利率調(diào)整機(jī)制,將兩個(gè)品種基礎(chǔ)期限的最后一個(gè)計(jì)息年度票面利率與目標(biāo)掛鉤,能夠較大程度督促發(fā)行人實(shí)現(xiàn)其低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)。此次債券關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為“華能集團(tuán)陜西公司可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量”,低碳轉(zhuǎn)型績(jī)效目標(biāo)為“2022年1月1日至2023年12月31日,華能集團(tuán)陜西公司可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量共計(jì)不低于100萬(wàn)千瓦(目標(biāo)值)”。
債券具有嚴(yán)格的第三方評(píng)估和信息披露要求,有助于投資者理解和評(píng)估目標(biāo)的完成情況,吸引多元投資者參與助力企業(yè)完成既定轉(zhuǎn)型目標(biāo)。低碳轉(zhuǎn)型掛鉤債券新品種的推出,極大促進(jìn)債券市場(chǎng)的綠色發(fā)展。不僅進(jìn)一步拓寬企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型融資渠道,還發(fā)揮了債券市場(chǎng)的作用,督促發(fā)行人對(duì)既定轉(zhuǎn)型目標(biāo)提早布局規(guī)劃,促進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)也是能源企業(yè)與金融企業(yè)攜手共促“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要例證。
“十四五”期間,長(zhǎng)城證券以“安全”、“領(lǐng)先”為戰(zhàn)略指導(dǎo)思想,奮力創(chuàng)建精于能源領(lǐng)域的特色化一流證券公司,積極通過(guò)多種金融手段助力能源類公司“碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司作為華能集團(tuán)旗下的金融上市平臺(tái),在集團(tuán)打造世界一流現(xiàn)代化清潔能源企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)背景下,發(fā)揮金融主業(yè)的優(yōu)勢(shì),積極以綠色債券等方式助力集團(tuán)碳減排和低碳轉(zhuǎn)型工作。

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